跨多链的Defi ETF 项目—Set protocol

Set Protocol 是一个基于EVM 的资产管理平台，它利用现有的去中心化金融协议为每个人提供金融基础设施。Set Protocol 将加密资产捆绑到的篮子中,如通加密货币上的ETF,并且把这一篮子的代币铸造成ERC20代币来让使用者持有。这些Set 代币充当遵循经理策略的结构化产品，允许其他人通过简单地持有Set 代币来复制相同的策略。

简单来说就像是ETF,只是把成分股换成成分币,而其他操作都和ETF 大致相同

Set protocol 目前有在四条链上部(Avalanche,Ethereum,Polygon,Optimism),但Defillama 目前还只有显示以太链

set protocol 目前在defillama 的Indexes(基金和指数) 项目排行中排名第一

Set 使用角色

投资者

投资者分配资本，接收代表他们在投资组合或结构性产品中的份额的Set 代币。投资者保留对资产的完全保管权，因为管理人员无法通过基础智能合约管理Set 之外的资金。

基金经理人

管理者以Sets 的形式创建和维护结构化产品以满足他们的用例，无论他们是打算将Sets 作为投资机会提供给个人或组织的投资者，还是拥有需要链上资金的DAO，透明的管理方法。管理人员可以使用流媒体费用将他们的产品货币化，并随着产品的增长通过他们的产品建立有利可图的收入渠道。

开发人员

开发人员使用Set Protocol 层作为基础构建下一代金融应用程序，并更快地实现他们的目标。无论运行算法重新平衡的加密货币指数，还是大型投资组合，以迎合现有客户群— Set 协议在可以构建哪些创新项目方面拥有无限的机会，TokenSets 是一个核心示例

Set 功能

社群交易(跟单)

任何人都可以使用V2 Portfolio Sets 成为社交交易者，这使Set 经理能够在链上复制他们的交易策略、建立管理下的资产并将其客户货币化。
TokenSets 为Set 经理执行这些操作提供了用户友好的体验，但也为客户投资您的Set 提供了无摩擦的体验。

资金管理(for DAO)

以太坊生态系统项目信任Set Protocol 以去中心化的方式管理项目资金。其中一个例子是YamHOUSE，它是Yam.Finance DAO 积极管理的投资组合，旨在实现长期资本增值，以支持Yam 的增长和发展。

如何使用tokenset 购买和卖出Set (基金)

set protocol 是底层的协议,如果不是工程师不想用程式来操作,我们可以使用tokenset这个前端来操作
但因为雪崩链上的Set 实在太少了,所以我会拿以太链上最大的Set -> DPI(Defi Pulse Index)来示范,并且最后也会教大家怎么购买雪崩链上我自己发的Set

购买Set

1.到www.tokensets.com网站,往下滑后选定自己想买的Set后点进去

2. 进入DPI页面,点击BUY 和SELL 即可购买和卖出

在此页面还会显示此Set 的

价格波动
成分币以及比例
简介和基本介绍
所有关于此Set 的数据(Market Cap,手续费,进入费,绩效费等等)

如果大家有兴趣购买雪崩链上的Set, 可以考虑来购买我自己创建的Crypto Treasure Index里面都是放有潜力风险又不会太大的币种,并且我也会固定时间调仓,而且买我的基金不会有进入退出费和各种fee

创建自己的基金

如果大家对trading 有自己的看法也可以上tokenset 创建自己的基金,我自己有尝试在雪崩,以太,Polygon上创建
提供给大家手续费和各链的差异

以太链

光是设定一个Set就要900美
选币的时候很麻烦,索引会出现一堆小币,真正要找的在很下面,不过币种选择给的很齐全,基本上想得到的都有

非以太链

Polygon 手续费就少很多,但是币的选择很少,也没有很多资产,大概1美金
雪崩链上的手续费大概3 美金,资产选择也不多,而且要尽量选流动性高的资产(set protocol 流动性使用的是paraswap,建议如果想选比较冷门或yield token 可以先去看看,不然创建完可能会没办法使用)

另外在非以太链上的功能没有以太链齐全(这个我也有反应项目方,就等他慢慢补齐)

总结

项目优点：

使用ETF模式管理,对管理者来说,省时,也不用花额外的时间去处理每次投入的代币
铸造功能对一般使用者来说会比较麻烦
AMM购买会有滑点问题
在基金项目中开源且有最丰富的生态系
Index Cooperative
DeFi Pulse
SetSwap

项目缺点：

自由度不够(不能依照投资人数,投资金额,时间做客制化调配)
目前各链上基金和功能差很多
大多数功能和基金都只能在Ethereum 上使用
其他链上要小心碰到资产流动性不足的问题(像是Avalanche 如果组建aToken 的Set 就要小心,有可能可以创建但因为代币流动性不足而无法使用,就白白浪费了gas fee)