The DeFi Edge 在推特上发布了一系列推文，分享如何利用工具网站DeFiLlama 自己挖掘尚未被发现的10 倍潜力项目。

区块链生态TVL 增长（点选DeFi → Chains）

透过观察区块链的TVL 增长情况，我们可以很快的判断出哪些生态系统正在势头上。从过去7 天与1 个月的数据来看，只有Arbitrum 与Optimism 两个L2 网络处于增长状态，恰恰反映出当前的L2 Season。

通常情况下，建议投资人考虑前十大区块链网络。但如果想要激进一点，可以继续往下查看其他TVL 增长快速的生态系统。从过去1 个月的增长来看：Canto、Cardano、Metis 和NEO 也同样处于增长状态。

稳定币净流入量（点选Stables → Chains）

透过区块链TVL 进行初步筛选后，可以进一步查看稳定币的流入量，因为TVL 数据容易受到其他因素影响（如币价涨跌或DeFi 的堆叠），相较之下，稳定币的流入量更能反映出市场游资的走向。

透过稳定币数据我们可以看到，尽管Optimism TVL 处于增长状态，但稳定币净流入量却是负的，而Arbitrum 无论TVL 还是稳定币净流入量都是正的，这使得Arbitrum 对那些聪明的投资人而言更有吸引力。

不要成为某条链的最大主义者

不要将自己限制在某一条链上，这会导致你限制了自己潜在的利润空间。The DeFi Edge 分享道：

「我的朋友错过了改变人生的机会，因为他是ETH maxi。」

寻找Arbitrum 上的潜力项目

回归正题，筛选出Arbitrum 生态后，让我们进一步探寻该生态的潜力项目。第一步是要先过滤掉那些多链Dapp，保留Arbitrum 原生的应用，因为这些应用相较之下通常都会有更高的升值空间，且代币经济的设计也通常都会比较好。

这边可以透过DeFiLlama 的筛选功能，过滤Dapp 的TVL 上下限，The DeFi Edge 将其设置为3m～25m（可按照自己的想法调整），并按照过去7 天的TVL 由高至低的顺序排列，并从中找寻潜力项目。

从分叉概念寻找潜力项目（点选DeFi → Forks）

除了上述方式以外，也可以选择一些热点上的分叉项目，这些项目有时都会有不错的表现，2021 年时的OlympusDAO 分叉潮就是一个不错的例子。在DeFiLlama 上你可以轻松找出分叉项目。

举例：由于GMX 与Solidly 讨论度与表现不错，因此我们可以从这两个项目的分叉下手。点选DeFi → Forks → GMX，从中挑选看好的潜力项目。

从新上架清单中寻找潜力项目（点选DeFi → Recent）

DeFiLlama 有一个能够显示近期上架项目的仪表板，这个功能对于寻找新项目以及建制在哪条链上非常有帮助。DeFiLlama 表示，他通常会搜索TVL > 200 万美元的协议，并看看他独特的卖点是什么。

从收入排行寻找潜力项目（点选Fee/Revenue）

从DeFiLlama 的Fee/Revenue 仪表板能够快速查看费用和收入之间的相关性，并找出哪些协议正在赚钱。透过这些数据还能整理出P/E ratios 等指标作为参考。

从协议资金流入量寻找潜力项目

TVL 本身可能会产生误导，因为它严重依赖于代币价格。如果ETH 的价格翻倍，那么大部分含有ETH 产品的协议TVL 可能会急剧增加。相较之下，协议资金流入量（Protocol Inflow）是一个被低估的指标。以下是Radiant Capital 的资金流入量，可以看到资金正在流入该协议。

从VC 的投资寻找潜力项目（点选Rise → Overview）

这是一种能够直观的评估方式，查看VC 投资有助于你了解未来可能会出现什么样的潜在叙事。与单个项目相比，赛道/叙事更加重要。

不要忽略风险管理

虽然这些潜力项目能够带来高收益，但同时也伴随着极大的风险。The DeFi Edge 建议，将大部分资金配置在稳定币、ETH 与其他中低风险资产，并表示自己仅配置20% 左右的资金在这些低市值项目，同时每个单一项目的配置大约仅占总资金的2~5％。

创造自己的投资系统

The DeFi Edge 表示，DeFiLlama 只是他寻找潜力项目的大型系统中的一部分。系统中的其他部分还包括：创造自己的投资理论、追踪聪明钱包的动向、关注少数推特帐号、加入私人群组、利用其他工具(如：Arkham / Nansen / Token Terminal)。

以下是The DeFi Edge 此前曾分享过的评估项目质量的方式，对大家判断潜力项目有所帮助。 

简而言之，The DeFi Edge 的投资系统为：

1. 尝试透过DeFiLllama 寻找背后有动能的项目。
2. 透过研究尝试找出「动能」背后的驱动因素。
3. 问问自己，现在还处于早期阶段吗，现在如果进场是否还有继续上涨的空间？

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