什么是DeFai？探索DeFai赛道中的早期机会

当我们将原先的DeFi 与全新的AI 结合起来，会发生什么？将能有什么样的创新？今天，我们将探索DeFai 的早期蓝图。

为什么是DeFai？

AI 与区块链有着悠久的历史，从去中心化模型训练的早期时代（如Bittensor 子网），到去中心化GPU / 计算资源市场（如Akash 和io.net），再到当前AI x memecoins和Solana 上的框架浪潮。

每个阶段都表明，某种程度上，加密技术可以透过资源聚合来补充AI，实现自主AI 和消费者用例。

根据CoinGecko 的数据，截至1 月13 日，DeFai 的市值约为10 亿美元。在撰写本文时，Griffian 以45% 的市场份额主导市场，而$ANON 拥有22%。

自12 月25 日以后，随着框架和平台（如Virtual 和ai16z）在圣诞假期后「美国资金」回流后获得动能，该领域开始经历快速增长。

这仅仅是开始。 DeFai 的潜力远远超出其当前状态。

尽管它的整合仍处于概念验证阶段，但我们不应低估它透过AI 功能将DeFi 转变为更智能、更易用、更高效的金融生态的能力。

在探索DeFai 的蓝图之前，了解代理如何在DeFi 和区块链环境中运作的基本机制至关重要。

在DeFi 中，代理如何运作？

AI 代理是一种程式，按照特定的工作流程代表用户执行任务。本质上，这些代理由大型语言模型（LLM）驱动，根据其训练数据生成回应。

在区块链中，代理可以与智能合约和帐户交互，处理复杂任务，而无需用户不断介入。

举例：

简化DeFi 用户体验（例如，一键完成多步跨链和farming 操作）。
优化farming 策略以获得更高回报。
基于第三方或自身的市场分析，独立执行交易（买入/卖出）。

根据threesigmaxyz的研究，模型通常遵循以下6 个特定工作流程：

数据收集（Data collections）
模型推断（Model inferences）
决策制定（Decision making）
托管与运营（Hosting and operations）
互操作性（Interoperability）
钱包（Wallet）

当你「集齐」了AI 元素的6 颗宝石后，就可以在区块链上构建属于你的自主代理。不同的代理可以在DeFi 生态中扮演角色，提升链上效率和交易体验。

进入DeFai v2 新世界

我将DeFi x AI 分类为四个主要类别：

抽象化/ 用户体验友好的AI
收益优化或投资组合管理
DeFai 基础建设或平台
市场分析或预测

抽象化AI 或AI ChatGPT

在这个领域，一个有效的AI 解决方案应该能够：

自动执行多步交易和质押操作，无需用户具备任何先前的产业知识。
执行即时研究，并提供用户做出明智交易决策所需的所有必要资讯和数据。
从各种平台获取数据，识别市场机会，并为用户提供全面的分析。

话不多说，让我们分析一些在这个领域中的热点：

Griffain

Griffain是目前Solana 上第一个，也是性能最强的抽象化AI，可以执行兑换、钱包管理、NFT 铸造、代币狙击等多项功能。

具体来说，Griffain 提供以下功能：

使用自然语言执行交易。
启动代币，搭配pumpfun，铸造NFT，并可选择地址进行空投。
多代理协调能力。
代理可以代表用户发推文。
基于特定关键字或条件，使用pumpfun 狙击新推出的memecoins。
质押、自动化操作及执行DeFi 策略。
排程任务，用户可为代理输入记忆以构建定制化代理。
从平台获取数据进行市场分析，例如识别某代币的顶级持有者。

钱包：

在用户创建帐户时，系统会透过Privy 生成一个钱包，用户可以将帐户委派给代理，自主执行交易并管理投资组合。其中，私钥使用Shamir 秘密共享方法分割，因此无论Griffain 还是Privy 都无法单独持有钱包的托管权限。

Anon

HeyAnon ai是由Danielesesta建立的，他因上一个周期创建DeFi 协议Wonderland 和稳定币$MIM 而闻名。 Anon 的设计目的是简化他在DeFi 中的交互，无论是对新手还是对老手来说都更加友好。

Anon 提供以下功能：

透过LayerZero 执行跨链。
使用Pyth 获取实时价格和数据。
提供基于时间、Gas 价格的自动化和触发器。
提供实时市场洞察，例如情绪侦测、社群档案分析等。
与合作协议（如Aave、Sparks、Sky 和Wagmi）进行借贷和资金供应。
支援自然语言执行交易（包括中文等国际语言）。

此外，Daniele 最近发布了有关Anon 的两大更新：

自动化框架
Gemma Research 专注代理

这使得Anon 成为该领域中最受期待的抽象化工具之一。

Slate (尚未发行代币)

由BigBrain Holdings 支持，Slate将自己定位为一种「Alpha AI」，能够根据链上讯号自动执行交易。

目前，Slate 是唯一能在hyperliquidX平台上实现交易自动化和执行的抽象化AI。

值得注意的一点是Slate 的费用结构：

整体来说，分为两种：

一般操作费用：Slate 不对常规转帐或提款收费，但对以下操作收取0.35% 的费用：

交换（Swap）、跨链（Bridge）、提领（Claim）、借贷（Borrow、Lend、Repay）、质押与解质押（Stake、Unstake）、多头（Long）、空头（Short）、锁仓（Lock ）、解锁（Unlock）等。

条件操作费用：若用户设置条件单（例如限价单），Slate 会收取0.25% 用于Gas 条件操作，以及1.00% 用于其他所有条件操作。

此外，这一领域还有许多新玩家正在进场，包括：

Wayfinder

Orbit

dolion_ai

askthehive_ai $BUZZ

HeyElsaAI

Spectral Labs $SPEC

Infinit_Labs

ProjectPlutus_

bankrbot

自动化收益优化与投资组合管理

与传统收益策略不同，此领域的协议使用AI 分析链上数据进行趋势分析，然后提供见解，帮助团队制定更高效的收益优化和投资组合分配策略。

T3AI

trustInWeb3是一个贷款协议，透过使用AI 作为中介和风险引擎，支援抵押不足的贷款。

协议的AI 代理能够实时监控贷款健康状况，并透过T3AI 的风险指标框架确保贷款保持可偿还性。

老实说，这是AI 在DeFi 中一个非常有趣的应用案例。

Kudai

Kudai 是一个实验性的代理工具，专注于GMX 生态，由GMX Blueberry Club 使用EmpyrealSDK 工具包推出。目前其代币$KUDAI 在Base 平台上交易。

Kudai 的概念是将所有由$KUDAI 赚取的交易费用用于资助代理的自动化交易操作，然后将利润分配给代币持有者。

在即将到来的第二阶段（Phase 2/4），Kudai 将解读Twitter 上的自然语言指令来：

购买并质押$GMX 以创造新收入来源。
投资GMX 的GM 池以进一步提升收益。
以地板价格扫购GBC NFTs，扩大投资组合。

Sturdy Finance V2

Sturdy Finance是一个借贷和收益聚合器，透过AI 模型（由Bittensor SN10 子网矿工训练）优化收益，将资金在不同的白名单隔离池之间转移以实现收益最大化。

具体来说，Sturdy 运行在两层架构上，包括：

隔离池（Silo Pools）单资产隔离池，用户只能借贷单一资产或以单一抵押品进行借款。
聚合层（Aggregator Layer）基于Yearn V3 架构，根据利用率和收益，将用户资产分配至白名单内的隔离池。 Bittensor 子网为聚合器提供最佳分配策略。当用户将资产借给聚合器时，他们仅需承担所选抵押品类型的风险，完全消除了其他借贷池或抵押资产带来的风险。

更多收益/投资组合管理领域的还包括：

Derive

Thales_ai

Mozaic_Fi

boltrade_ai

Vainguard

Ensofi_xyz

ARMA

GLAM

市场分析代理

Aixbt：

Aixbt 是一个市场情绪追踪代理，透过聚合和分析超过400 位Twitter KOL 的数据，追踪市场情绪。依靠其专有引擎，Aixbt 能够分辨实时趋势，并全天候发布洞察资讯。

在所有AI 代理中，Aixbt 拥有14.76% 的mindshare，使其成为生态中最具影响力的代理之一。

AixBT 不仅可以发布市场洞察，还具有互动性，能够回应用户提问，甚至透过Twitter 使用专业工具套件发起代币发行。例如，$CHAOS 代币就是Aixbt 与另一个互动机器人Simi 使用Empyreal合作创建的。

其他市场分析代理包括：

tri_sigma_
ASYM41b07
kwantxbt
gemach_io

DeFai 基础建设与平台

这是一个范围非常广泛的领域。

Web3 AI 代理的实现离不开去中心化基础建设的支持。这些项目不仅提供模型训练与推理，还包括数据、验证方法以及AI 代理开发所需的协调层。

无论是Web2 还是Web3 的AI，模型、计算能力与数据都是驱动大型语言模型（LLM）和AI 代理卓越表现的三大基石。

在Medium 上，我们详细探讨了以下内容：

模型创建
数据与计算供应商
验证方法
可信执行环境（TEE）如何运作？

该领域的一些关键项目包括：

TEE（可信执行环境）：

Phala Network
Marlin Protocol
Automata Network

框架：

Arcdotfun
ai16zdao

平台/ 一体化解决方案：

Virtuals
aisweatshop
Almanak__
Autonolas
Cod3xOrg
Crestalnetwork
CreatorBid
Openservai
WaveformBackup
getaxal
Empyreal

通用基础建设：

FXN
TheoriqAI
Hyperbolic labs
BagelOpenAI
Hive_Intel

工具包：

sendaifun
lexiconinfra

DeFai 的下一步？

我一直相信市场将经历三个阶段：首先需求效率，然后去中心化，最后是隐私。

DeFai 将会有四个阶段。

第一阶段将专注于效率，提供工具以改善用户体验，让复杂的DeFi 任务无需深入协议知识也能完成。例如：

能理解用户输入的AI，即使格式不完美。
在最小区块时间内快速执行交换。
即时市场研究，帮助用户根据目标做出盈利决策。

如果这些创新得以实现，能节省时间和精力，同时降低链上交易的门槛，有可能在未来几个月内创造「Phantom」时刻。

第二阶段：代理将以最少的人工干预进行交易。交易代理能基于第三方见解或其他代理的数据执行策略。专业或高级的DeFi 用户可以调整模型，搭建代理，为自己或客户生成最佳收益，并减少手动监控需求。这将创造新的DeFi。

第三阶段：用户将开始关注钱包管理问题和AI 验证，因为用户需求透明度。像TEE 和ZKP 这样的解决方案将确保AI 系统是防篡改的，受到第三方干扰保护并可被验证。

第四阶段：当这些阶段完成，一个无需编码的DeFi AI 工程工具包或AI 即服务协议可能会诞生，创造一个基于代理的经济，用户可以交易经过微调的模型，使用加密货币作为交易媒介。

虽然这个愿景雄心勃勃且令人兴奋，但有几个瓶颈仍未解决：

当前大多数工具仅是ChatGPT 包装，没有清晰的基准来识别真实项目。
链上数据碎片化推动AI 模型走向中心化，而非去中心化，目前尚不明确链上代理如何解决这一问题。

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