Cardano宣布将转型成比特币Layer 2，看好比特币DeFi潜力

Cardano 是2017 就诞生的老公链项目，是币圈前几大知名Layer 1 公链，撰文当下$ADA 币市值超过300 亿美金，排名第九大加密货币。其创办人Charles Hoskinson 中文简称老查，同时也是以太坊八位共同创办人之一，是币圈非常老资格的早期参与者。

2024 / 10 月底，Cardano 创办人Charles Hoskinson 在一场访谈中宣布，目前作为一条L1 公链的Cardano，将转型成Bitcoin Layer 2。

Charles Hoskinson 曾说BTC Layer 2 没有潜力

有趣的是，2024 年初老查才表示他认为Bitcoin L2 只是一个伴随减半而出现的重复叙事，每个L2 最终都会了解这是不可能的，受限于比特币本身并不足以支撑L2 的活力，比特币L2 潜力有限。

什么是Layer 2？

Cardano 本来是一条Layer 1 区块链，宣布要转型成Bitcoin Layer 2，想了解这到底是什么意思？需要先掌握Layer 1 / Layer 2 的差别：

Layer 1 - 独立的，掌握自己主权的区块链
Layer 2 - 建立在Layer 1 之上，主要是作为Layer 1 的扩充而存在的区块链

例如以太坊受到自身架构限制，每秒交易(TPS) 大约只有15 笔，这样的效能不足以承担更大规模的应用，不直接去更改以太坊的架构，而透过Layer 2 来扩容。

在这样的架构之下，以太坊依然维持自己的主权，至于以太坊Layer 2，例如较知名的有Optimism、Arbitrum、BASE 等，它们都有一部分依赖以太坊而存在，例如都需要定期将交易打包回以太坊，由以太坊负责结算，或数据可用性(DA) 等等。

比特币链的效能更低，TPS 只有7，也不支援智能合约，想扩充比特币的效能与应用，更需要透过Layer 2；Bitcoin Layer 2 今年大爆发，目前已有数十条比特币Layer 2 竞相发展中。

Cardano 依然是主权独立的Layer 1

一条有自己主权的Layer 1 要如何转变成依附于其他链的Layer 2？这是笔者看到这消息时脑中冒出的第一个问题。

根据Cardano CTO (技术长) Romain Pellerin 的解释，Cardano 依然会是一条Layer 1 链，透过「UTXO-enabled interoperabilty (支援UTXO 的互操作性)」，来让Cardano 与Bitcoin 这两条Layer 1 链互动。

UTXO 是比特币特色之一，像以太坊这样的公链大多使用帐户模型，例如我们在以太坊上的地址是一个帐户，帐户中现有多少余额，发起交易时检查余额是否足够；比特币不使用帐户模型，而是UTXO，中文翻译为尚未花掉的输出，可简单理解为钞票或支票，这个地址曾经收到多少钞票或支票？已经花出去多少？还剩下多少尚未花掉的？发起交易时不是检查余额，而是检查是否还有足够的UTXO。

UTXO 较为复杂，优点是较隐私较安全，Cardano 使用的是较接近比特币的扩展UTXO (eUTXO) 模型，因为逻辑更接近，相较帐户模型的其他公链，Cardano 在与比特币链互动时会有一点优势。

Cardano 整合BitcoinOS 进入BTCFi

Cardano 将与BitcoinOS 整合，BitcoinOS 是一个针对比特币Rollup 的协议，已成功在比特币主网上实现零知识证明。

当比特币可以验证来自其他链的zk-Rollup，比特币就能理解其他链上发生了什么事，比特币就能与其他链互动。

Cardano / BitcoinOS 的合作第一步是无需信任的比特币桥BOS Grail，能在不需信任的情况下将比特币跨转到Cardano 链上。

Cardano 是一条能运行智能合约的平台公链，一旦可以将比特币安全的跨转到Cardano 链上，就能参与DeFi 等操作赚取收益。针对Bitcoin 的DeFi 就是Cardano 接下来发展重点，预计在2025 / 5 月推出demo。

重点：Cardano 正在建立Bitcoin DeFi 应用，正在跨入BTCFi。

$ADA 价格反应

已是多年老币，用周线图能看到较完整全貌。

最右边可看到在十月底消息出来后，市场颇为买单，$ADA 十一月迎来一波最高超过250% 的上涨。

撰文时价格约0.9，距离2021 时创下的历史高价3.1 还有240% 空间。

小结- 连老公链都想转型加入的BTCFi 生态

根据DeFilLama 数据，前几大比特币生态链，近期TVL 都呈现大幅成长趋势。

关于BTCFi，链圈子今年其实已经撰写过非常多篇文章，介绍其中项目、生态综览等，为什么BTCFi 很有潜力？

最主要原因在于比特币正在飞快地进入传统世界，从今年比特币现货ETF 推出以来就持续创下纪录，再搭配微策略(MSTR) 转型的成功案例，有愈来愈多上市公司也跟着模仿，开始建立各自的比特币资产储备，再到川普当选，比特币国家储备也进入讨论，愈多人购买投资比特币，比特币就必须更有用，这是BTCFi 的底层需求。

但受限于比特币区块链本身的性能，它无法自己满足这些需求，项目们看到这个需求缺口就会涌上，于是我们会看到大量项目涌进BTCFi，一条又一条比特币Layer 2，一个又一个比特币流动性质押协议… 火速成长的赛道机会特别多，但也需要做更多功课。

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