如果说2023年比特币生态爆发是加密市场走向牛市的标志，那么2024年初SEC批准11支比特币现货ETF，无疑是王炸般的开局。在合规光环加持下，市场海量资金即将涌向比特币，且必定外溢到其生态之中。BRC20生态即将迎来井喷式爆发，2024年，哪些比特币生态项目值得投资？关注本文，解开下次牛市的财富密码。

一、比特币生态是什么？

比特币生态是指围绕比特币区块链网络衍生出的各类比特币协议、解决方案和加密资产组合而成的生态系统。受限于比特币的低编程性和当下技术壁垒，比特币生态将在较长时间内聚焦在「加密资产发行」的叙事阶段。

比特币生态的发展，并非是一蹴而就，早在2012年，就有开发者团队提出Open Assets协议。该协议利用比特币网络发行加密资产，并将资产类别称之为染色币（Colored Coin）。随后诞生的Ordinals、Atomicals、Runes、PIPE、Taproot Assets等比特币协议，也是在借鉴前人智慧的基础上拓展而成。比特币协议存在的核心目标，就是利用比特币网络本身卓越特性，发行一系列加密资产，丰富比特币生态应用场景和网络效率。

比特币生态还被称为BRC20生态或铭文生态，在比特币网络中，利用比特币协议发行的资产，也常被称为BTC20代币或铭文代币。随着以太坊、Solana等知名公链跟风发行铭文代币后，铭文代币概念不再局限于比特币生态，开始有了更广泛的发行渠道和资产协议。尽管如此，最受欢迎或者潜力最大铭文代币，大多来自比特币生态，毕竟比特币铭文概念，拥有更大的想象空间。

二、比特币生态的发展现状

2.1、加密货币市场概况

图片来源：CoinMarketCap

2023年加密市场的第一波小高峰是由比特币生态的爆火带来的。从市场数据可以看出，自3月10日到6月10日期间，加密货币市场总市值从初始的 ＄925.25B 上涨至 ＄1.04T，巅峰市值为 ＄1.27T，最大涨幅37.26%。而同一时期，恰好是比特币生态第一次大爆发的时间。

图片来源：Dune

自2023年10月开始，加密市场迎来第二波交易高峰，加密货币市值最高攀升至 ＄1.84T，这是自2022年以来，加密货币市场表现最好的时刻。得益于市场的持续向好，各类资本与机构开始加速布局BRC20赛道，先有Unisat钱包、头部交易所搭建铭文交易市场，带动市场情绪；后有多条公链宣布入局铭文赛道，扩建BRC20市场的同时，加重加密投资者的FOMO情绪。于是，比特币生态迎来第二波高峰，大量资本持续涌入比特币生态，大量铭文在此期间被创建，BRC20代币与加密市场主流币一起迎来暴涨时刻。

2.2、 比特币生态市场概况

数据来源：Unisat

截至2024年1月22日，已完成全部铸造的BRC20代币已有 23,521 种，正在铸造的 BRC20代币有 38,010 种，这意味着创建在比特币网络中的代币总数为 61,526 种。而在以太坊网络上发行的代币总量为 1,288,807 种，尽管两者之间差距巨大，但在短短数月之中，比特币生态坐拥6万余种新生代币，其背后所代表的开发者数量与潜在资本量级，几乎可以秒杀除以太坊之外其他所有的公链生态。

数据来源：CoinMarketCap

从市值和交易额来看，排名靠前的BRC-20货币总市值为 ＄2,829,310,932 ，24小时交易额 ＄439,890,944。相较于热度最高的时期，BRC-20货币总市值与交易量都有明显下滑，但比特币生态的龙头币种Ordinals(ORDI)价格表现依旧亮眼，这既是因为不断有新的BRC-20代币使用Ordinals协议创建，持续拉升其应用价值，更是因为比特币生态正不断被资本市场看好，推动Ordinals等相关优质代币价格稳定向上。

三、比特币生态代币的价格趋势和影响因素

3.1、比特币生态代币的历史价格走势

表2：市值前5比特币生态代币历史涨幅（来源：CoinGeCko）

值得一提的是，截止目前，排名前二十的BRC20代币，有11种代币代币90天价格涨幅超过34%，链圈子www.wwsww.cn优选的五种BRC20代币：ORDI、SATS、MUBI、TRAC、RATS，90天价格涨幅分别超过1616.37%、2378.40%、3245.23%、878.54%、242.54%，表现远超其他加密币种。

3.2、影响比特币生态代币价格的主要因素

比特币生态中的代币大部分是模因币种，其价格波动极易受市场情绪的影响。无论是2023年4月开始的第一波价格涨幅，还是10月开启的第二波价格涨幅，其上涨幅度与下降幅度同样惊人。举例来说，在第二轮价格涨幅中，得益于比特币现货ETF被批准等利好因素的刺激，加密市场代币价格普遍上涨，BRC20代币是在此期间上涨幅度最大的赛道，普遍涨幅在200%-3500%之间。

但在市场回调期间，主流币种跌幅不大，甚至近30天价格还有一定上涨，其他位列市值排行榜前200的币种近30天跌幅多数也在20%以内。但BRC20代币近30天跌幅多数超过30%，最高跌幅甚至超过70%以上。这表明BRC20代币受市场情绪影响较大，部分代币中仍有大量的价值泡沫等待挤压。少数不受影响的BRC20代币（例如ORDI、SATS），要么是拥有较高的社区共识，要么是能为比特币生态贡献长远的价值。

四、TOP 3比特币生态代币市场概况与风险评估

4.1、Ordinals(ORDI)

数据来源：CoinMarketCap

在资产发行方面，比特币生态中拥有Ordinals、Atomicals、Runes、PIPE、Taproots Assets等多种比特币协议。无论是采用率还是交易规模，Ordinals(ORDI)都是榜首的存在。截止目前，ORDI代币以 $1,315,383,558 的总市值位列加密货币排行榜第55位，其地位堪比以太坊生态中ETH代币的地位。只要未来比特币生态依旧快速发展，Ordinals及ORDI代币都会拥有良好的表现。

数据来源：网络

但需要注意的是，尽管ORDI代币的日均交易额为 $177,361,332，表现十分不错，但其链上日均交易额仅为0.2BTC左右，这预示其链上活跃度并不算高。加上Ordinals(ORDI)的持币地址数仅为15,240，还有70.96%的持币量都在前十名持币地址手中，中心化程度极高，有着一定的控盘风险。

4.2、SATS(SATS)

数据来源：CoinMarketCap

SATS是除ORDI之外，最早出名的BRC20代币，它以24小时交易量 $1,053,075,567 位列BRC20代币榜第二名。SATS是最先受到币安、OKX等知名交易所关注与上币的BRC20代币，其代币分散程度、持币地址数量、投资者关注度、共识凝聚度都要高于其他BRC20代币。

数据来源：网络

从链上数据看，SATS持币地址数为 46,402，是ORDI的3倍。前十名持币数量约为40.84%，且有7个都是个人持币地址，这表明其代币分散化程度在逐渐上升，庄家控盘的可能性较低。但SATS的早期持币者并没有出售获利，因此，仍旧存在较多的低价筹码，最好等待低价筹码出尽后，再考虑是否入手。

4.3、Multibit(MUBI)

数据来源：CoinMarketCap

Multibit(MUBI)是2024年比特币生态中最值得关注的代币之一。随着加密货币的种类越来越多，我们很清楚的知道，判断一个币种是否具备长期的潜力，要看它能为加密市场创造什么样的价值，拥有什么样的潜力。能提供的价值越高，其价格涨幅就越高，拥有的潜力越大，其价格越高。Multibit项目就是如此，它是首个BRC20与ERC20代币之间的跨链桥项目，提供了比特币、以太坊网络之间的互操行。

因此，即便是刚刚上线不到三个月时间，MUBI代币就以 $130,548,618 的总市值、3417.47%的价格总涨幅，位居BRC20代币的前列。长远来看，Multibit拥有着较强的拓展潜力，它可以将Solana、Optimism、Python等多条公链与比特币网络聚合在一起，容纳更多的生态与用例。是值得关注的潜力币种。

五、2024年比特币生态代币是新的投资机会吗？

随着比特币减半事件的临近，属于比特币生态的春天也即将带来。无论是比特币本身，还是BRC20代币，都将得益于此，并获得大量的资本融入。在此期间，拥有较大潜力的BRC20代币，都会拥有不错的涨幅。因此，2024年关注、考察、投资BRC20代币，一定是非常不错的选择。

在确定投资之前，加密投资者需要需要从代码审计、代币发行、技术创新、品牌运营、项目初衷、未来发展多个维度充分考量，只有真正运营的优质币种，才可以纳入投资清单当中，以防在市场波动期间，蒙受较大损失。

常见问题

Q：比特币生态中常见的BRC-20代币有哪些呢？

常见且值得关注的BRC-20代币有：SATS、ORDI、MUBI、TRAC、RATS、MEME、CSAS、PIZA等币种，这些币种包含MeMe币、生态币、协议币等多个种类。投资者在投资之前要详细分析代币的具体表现，以确定投资策略。

Q：比特币生态和以太坊生态的区别？

目前比特币生态的发展还处于早期阶段，其链上应用仅有BRC20资产与比特币扩容、比特币协议等有限的数种类别。而以太坊生态则是一个十分成熟的应用生态，其链上涵盖了加密资产、以太坊协议、Dapp等全产业链的生态系统。比特币网络目前还只能传递有限的信息，进行有限的交互，但以太坊网络依旧推出了智能合约的开发环境，允许开发者进行更高级的数据处理，这是比特币生态目前无法做到的。

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