人工智能(AI)开始推动半导体行业以外的科技公司实现大幅营收增长，为不断扩大的AI生态系统创造潜在的投资机会。到目前为止，主要受益者包括云计算、数字广告、技术咨询和数据中心基础设施提供商。

AI革命的次生效应已经实现，并将使广泛的行业参与者受益。预计会有更多企业增加对AI基础设施的资本支出和投入，为正在进行的AI竞赛助力，投资者可能会在2025年继续看好人工智能这一主题。

趋势1：货币化为行业扩张铺平道路

企业AI的商业化日益发展为整个科技生态系统创造了机会，从数据中心和咨询公司到云提供商和网络安全公司不等。

纯AI公司一直在快速发展。OpenAI在微软的支持下，于2022年11月推出了Chat GPT，并于2024年8月实现了36亿美元的年化收入，比上一年增长了125%。

人工智能的快速采用产生了连锁反应，使更广泛的人工智能生态系统中的各种参与者受益。埃森哲和IBM等咨询公司正在实现大幅增长，人工智能相关服务为其营收增长做出了重大贡献。

云计算和软件公司也在利用人工智能浪潮。广告行业也从人工智能的采用中获益。

趋势2：基础设施开发对于满足需求至关重要

人工智能基础设施的快速发展突显了数据中心投资的不断增长，GPU集群（专门针对AI工作负载优化的服务器网络）正以前所未有的速度扩展。

xAI的“Colossus”是埃隆·马斯克X平台的一部分，被誉为世界上最强大的AI训练集群。Colossus仅用122天建成，代表了AI基础设施的一个重要里程碑。

包括Meta、亚马逊、Alphabet和微软在内的主要科技公司正在推动对AI基础设施的空前投资。

趋势3：专有模型有望解锁AI应用

随着AI的采用，企业正从单纯依赖通用AI模型转向开发专有大语言模型（LLM）。通过利用独特的专有数据集，组织正在创建高度定制的AI解决方案，以满足特定业务需求。例如，在金融服务领域，摩根大通和彭博都在开发基于自己庞大的内部数据集进行训练的产品，以提高运营效率和决策能力，并提供独特的见解、分析和报告。

趋势4：人工智能有望进入大多数日常设备

智能手机处于人工智能设备革命的前沿，苹果和三星等主要制造商将先进的人工智能功能集成到最新产品中。苹果推出的Apple Intelligence通过个性化工具（例如升级版Siri）增强了用户体验。

全球智能手机市场每年价值约为5000亿美元，随着用户更换旧设备以访问这些新的人工智能驱动功能，这些创新预计将引发重大的升级周期。这可能也会在2025年使广泛的零部件供应商和供应商受益。这种势头也延伸到了个人电脑。到2025年底，支持AI的PC销量预计将超过1.14亿台，同比增长超过165%。

趋势5：交易活动和并购活动可能回升

AI正在推动美国科技行业大规模并购活动。例如，英伟达加快了收购战略，在2024年完成了五笔交易——这是五年来最活跃的一年。主要收购包括以7亿美元收购GPU编排软件提供商Run，以及以2.5亿美元收购企业AI推理平台Octo AI。

预计这一势头将持续到2025年，从硬件到软件，整个技术领域的公司都希望利用快速发展的AI领域。预计新一届美国政府也将继续对并购持友好态度。

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