身为参与了第一波ETH，TRON，NEM Dapp开发的一个子，我看到DApp现在与以后的发展：

Dapp游戏类将完全没有市场：

TRON，EOS Dapp增加趋缓性，ETH的Dapp完全以Defi为主体，印证了我在2019年的想法，区块链游戏没有玩家，大家对DappReview上一个数字可以不用太认真了。所有的ETH Dapp里面我认为最具预期的不是加密猫CryptoKitty就是Fomo3D，而这两个的共同点就是没有什么游戏性而是吸引投资/投机主体。一个游戏如果“抱持着在游戏中赚钱的人数”大大超过纯粹享受游戏的人是做不起来的，CryptoKnight人数下降，另一款卡牌神没有连锁，没有声量，都印证了当初加入的玩家都是抱持着收藏与投机的性质，而不是游戏真正的参与者。Dapp游戏类需要能创造全新的游戏方式，如果只是虚宝交易的话已经有游戏内建商城或是宝物交易等既有服务。比较可以想像的应用会是每个游戏都是一个中心化的服务，但是不同游戏间的宝物交易可以是个去中心化的商城交易，但是以现在游戏商的利益而言，并没有支持这种交易的动机。

Defi的成长会建立在Cefi上：

2019Defi的成长惊人，Compound，MakerDAO，Nuo等放贷平台加起来已经超过1B USD的加密货币已锁定。对比元掩码的130万使用者人数，可以想像去中心化使用者的参与已经差不多饱和，同时Defi的重度使用者的行为开始越来越复杂，每个项目也会开始有奇怪的相互作用例如化合物开始会有cDai跟MakerDao的合作。这个现象随后会发生的就是更复杂的衍生性商品的诞生以及对传统投资人会更陌生。但是实际上Defi只是复制了传统金融界的服务而已。

接下来的成长需要机构投资人带动传统投资人的加入，中心化的服务诞生专门为了将不熟悉加密货币的传统投资人代入，称为说智能放贷API机器人，或者一些金融机构直接开出美金稳定币定存等服务。

而衍生性商品＋ Cefi的成长就会直接对应到监管法规的问题，所以越快开放或是有明确的法律界限的国家就会得利。如果要做这一块的应用我会推荐金融保险类。

总体Dapp的发展决定新的公链共识

虽然“新的公链”这件事听起来超像ICO欺诈骗局，但实际上在区块链领域我们还是需要更稳健的基础建设，只是跨链交易或者Layer2解决方案明显没有足够。PoW的资产表现明显地比PoS来得好，但是PoS公链的交易速度是应用的巨大根本需求，回过头来我们还是要解决可扩展性安全性分散化的三角问题，只是要想想怎么更好的牺牲“ Decentralization”这一项而已。说TRON相较于ETH有好的可伸缩性，但没有一组人会愿意在TRON上面盖Defi项目。PoS虽然是必然的发展，但同时DPoS也会是PoS必然的发展，那如何选择”就是最大的设计问题，像天秤座那种直接用已经建立的中心化组织当DPoS的作法是合理的，但是就会回到监管问题。

想像5年后的Dapp的最大应用

CoinBase的首席执行官Brain Armstrong有一段Twitter讨论我觉得很不错：30年前你跟一个人说你可以无止尽的打国际电话都不用钱，大家都会觉得太夸张了，以前大家打长途电话都是各种长话短说，而现在透过WhatsAPP，LINE，微信等msg应用程序，国际间消息量暴增。而付款呢？假设可以国际间p2p没有任何摩擦力的转帐，加密货币中会不会产生有如msg app的这种对人类生活有巨大统治力的服务？

我觉得这一段话最值得思考的地方不是“如果PayPal或Venmo或者什么街口支付可以打通全世界银行，会产生什么价值？”，因为这样就把付款想窄了，正常人是不会像或者人类在无国界的网路上的每个行为，可不可以产生支付？如果可以，那会是为什么而以什么呈现？这个问题我也不知道答案，但是我会比很多人快看到答案。

个人投资方向：

今年是加密货币是否走向传统机构的重要时机，

所以买进BTC，ETH等强势货币

持有平台币BNB，HT，OKB等

放空ZEC，XMR等隐密币，因为他们实际上没有那么多交易，而且隐密的功能会被新一代的公链甚至是ETH2.0抄袭。

放空XRP，根本没有道理的东西，银行间不可能用它结算。

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