近期美国证券交易委员会(SEC) 接连对Binance.US 以及Coinbase 提出指控后，加密货币产业迎来一系列市场动荡。正是由于这个产业仍处于非常早期的阶段，许多政策与法规都尚未建置完善，因此，扶持产业参与者、做大生态，实现更大规模的采用，推动早期产业不断发展就变得尤为重要；而全球最大交易所币安旗下的风险投资与孵化部门「Binance Labs」正扮演着此关键角色。
长期主义的Binance Labs，提供全方位资源的顾问型投资
Binance Labs 简介
成立于2018 年的Binance Labs，为币安的风险投资与孵化部门。Binance Labs 的目标是寻找出许多优秀的区块链新创团队、公司、企业家，并为他们提供资源与指导，促进区块链生态系的整体发展与大规模采用。目前Binance Labs 投资组合已涵盖了6 大洲、超过25 个国家，成功投资与孵化了200 多个项目，涵盖了Web3 全赛道：公链、协议、基础设施、NFT、链游、元宇宙、DeFi 和CeFi 等。
从技术端的基础设施、数据分析、安全性等，至最后用户端的产品应用、社群及生态系建置，Binance Labs 的「全面性」更是其最大的特点与优势。
拥有币圈产业多年资历的何一，也在币安共同创办人与CMO 的身份之上，于2022 年8 月身兼Binance Labs 的负责人。在她的管理与推动下，总体资金规模更从75 亿美元成长至90 亿美元。
Binance Labs 长期主义：找出真正愿意持续深耕的潜力项目
根据官方资料显示，Binance Labs 在过去三年，已经取得了10 倍的回报率。在过去的媒体专访文章中，何一也分享了许多Binance Labs 的投资观点。
她认为不管牛市或熊市都需要很明确知道自己真正想要的东西；而熊市时估值更低，投资人更应该积极的投资，但不是为了投资而投资。他们很清楚，那些想赚快钱的而刻意追随趋势的项目，通常都缺乏坚实的商业模型，在话题与资金潮消退后便会被迫退出这个产业。
因此不景气的市场，反而能识别并筛选出那些真正持续经营，并相信这个产业的创业者或团队，熊市成为了寻找潜力项目进行投资的绝佳时机。
这也反映出了Binance Labs 其中的核心思维：长期主义。
Binance Labs 互利循环的三大投资类型
Binance Labs 设想未来的人们，已能够轻松的在生活中各种情境中使用区块链原生产品，就如同生活在21 世纪的我们，早已习惯拥有便利的智慧型手机及各种网络服务。
但现在区块链产业仍处于早期阶段，尚存在着一些技术瓶颈与待优化的地方。因此建置完善的基础建设，绝对是首要的目标及投资方向，如第一层或跨链协议。
拥有了底层的技术后，接着就是思考这些技术能够如何应用，以解决人们生活中的哪些问题及需求。这攸关了是否能为区块链带来更多的用户群，以及为使用者带来更有效率、更良好的体验。并且，他们也关注一些典型的基本问题：你的商业模式是什么？P2E、M2E 或是你有什么创新之处？(注：P2E – Play to Earn、M2E – Move to Earn)
技术与应用间能否建立正向的互利循环，最关键的桥梁即是「安全与信任」。安全的基础建设，才能获得用户的信任；拥有足够的用户，才能投入资源开发基础建设。因此，他们关注的第三种类型，即是那些提供区块链服务以支持产业整体发展与进步的项目，如数据安全。
Binance Labs 不仅提供资金，而是技术、安全与商业的指导者
Web3 新创公司在筹措资金时，与过去的产业模式有一个关键区别：他们未必需要透过风险投资公司募资，而是可以直接发行代币出售给用户。
Binance Labs 认为用户与社群才是Web3 项目的核心，因此相较于单纯的提供资金，风险投资公司如果能提供更多技术、安全方面或代币经济模型的指导，或许能为项目带来更大的价值与作用。这也是Binance Labs 其孵化计画的核心宗旨。
「Binance Labs 孵化计划」会根据每个项目的需求，为他们设计两大板块的课程— Web3 知识诀窍和创业营运。
为期八周的培训中，项目负责人能与各行业专家进行一对一顾问面谈，也有机会和Binance Labs 孵化计划校友(包括Polygon、Injective、Celer Network 等知名项目的创办人) 进行直接对话。孵化项目能借此获得项目建设、测试和学习的方法论，并学习其他项目的成功经验、获得市场洞见，实现项目理念的快速迭叠代。
培训完成后，Binance Labs 会邀请投资者、创业导师、产业专家和潜在业务伙伴，一同参加为其举办的发表会活动，让孵化项目能向市场展示并宣传他们的计画。孵化期结束后，Binance Labs 也会汇集所有历届校友，为他们打造完善的校友资源关系网。
Binance Labs 投资类型：基础建设、产品应用、Web3工具
Binance Labs 投资版图的全面性，也让技术、产品到社群，都更完整的垂直与水平整合，以下分享三组成功的代表性的案例项目：
基础建设：Polygon、Aptos、Sui
Polygon 为目前以太坊的首选Layer 2 扩容解决方案，目的在于解决以太坊缓慢又高成本的缺点，将交易及智能合约的计算放在侧链中，计算完后再放回主链上。其原生代币为MATIC，2023 年6 月总市值排名为前15。应用层面以DeFi 与NFT 为主流，拥有超过350 个DApp，其中最具代表性的有DeFi 借贷协议Aave、去中心化交易所SushiSwap、自动做市场服务Curve。
Aptos 与Sui 都是源自Meta 团队的Layer1 公有区块链网络，采用基于Rust 的Move 程式语言所开发的，并使用了与目前太坊相同的PoS 共识机制。Aptos 基于MOVE 与MOVE 虚拟机(MoveVM) 实现高吞吐量的并行处理。Aptos 采用一种改良的软体事务记忆体(Software Transactional Memory, STM) 称为Block-STM 来处理，不需要事务明确声明它们使用状态的哪一部分。Sui 的并行处理方式有所不同，要求交易明确声明它们修改的区块链状态部分，Solana 和Sui 都是采用这种方法，Sui 使用的是不同版的MOVE 语言，Sui Move 语言改变了储存模组与资产许可，这也是它与Aptos 不一样的地方。
Aptos 与Sui 的目的都是要让开发者能在Web3 中创造出更好的用户体验，迎接下一个十亿用户，其主要特色还包括了：强大的可扩展性、更安全的智能合约语言、能定义复杂的链上资产、可无限制建构的开发工具包SDK。
产品应用：Space ID、GOMBLE
Space ID 是基于BNB Chain 和Arbitrum One 链的去中心化域名协议，自2022年起提供一站式Web3 域名和身份的平台，用户可以在上面轻松寻找、交易、注册、管理Web3 网域。域名服务能让复杂一长串的钱包地址（如：0x69…）变成简单好懂的个人化名称（如：Jack），并且比起以往唯一的.eth 选择，现在也能透过Space ID 选择.bnb、.arb 等顶级网域。根据官方资料，目前提供的.bnb 网域已超过45万个。
GOMBLE 是一个基于区块链的休闲游戏开发团队，母公司为一家位在韩国的知名游戏开发商111 Percent，其推出的代表性的游戏包括Random Dice: GO、RandomDice: Defense、BBtan等等，111 Percent 旗下游戏累计获得了2 亿以上的全球下载量。GOMBLE 推出的3A 级社交游戏Rumby Stars，打破了当前Web3 游戏将NFT 资产作为参与硬性条件的高门槛问题，目标是打造一款适合所有年龄层和技能水平的休闲游戏，为玩家带来更高品质的游戏体验。
Web3 工具：SafePal、Trust Wallet
SafePal 成立于2018 年，是一款综合性去中心化加密钱包，得到了Binance Labs 等产业领导者的支持。SafePal 旨在透过其硬体钱包、移动APP和浏览器插件钱包解决方案，让用户能够在去中心化世界中安全地管理并增值资产。
SafePal 平台目前为全球200 多个地区和国家，超过1000 万用户提供服务，其支援15 种语言、100 多条区块链及其代币和NFT。它还拥有简单易用的跨链Swap、跨链桥、DeFi理财等工具。
Trust Wallet 是一款安全的开源式去中心化加密货币钱包，用户能够在73 条区块链上，管理超过900 万种代币和100 万个系列的NFT。Trust Wallet 不会储存用户的钱包、持有私钥或索取个人资讯，因此用户可以完全掌控其助记词。另一个关键功能是内建式DApp (去中心化应用程式) 浏览器，让用户不需新增区块链的详细资讯，即可开始进行互动及交易，亦可在应用程式内储存以太坊及BNB 智能链等不同区块链上的NFT，方便于收藏与欣赏数字艺术品。
加密创投的未来展望：孵化更多优质新创，才有区块链普及应用
思考：创投企业与项目方的界线
从上述三组案例项目中，我们可以看到Binance Labs 的全面性投资，涵盖了技术端的区块链与基础建设，到用户端的产品应用与社群，借此帮助整个产业链均衡发展，并在短短三年内就创下了超过10 倍回报率的优异成绩。
创投企业为区块链带来了许多的机会与资源，另一方面，我们也可以透过几个面向的议题，进行讨论与反思：
- 创投企业是否也需要尽到项目方的管理与监督责任？
- 创投企业是否有权力及义务避免一些争议问题的发生？
- 当项目方发展至威胁到创投企业、存在着利益冲突且或变成竞争对手时，是否会为产业带来负面影响？
Binance Labs：最健全的资源整合平台、最强力的创投孵化器
每当发生一次争议事件时，以上问题总会又被端上台面历经一番辩论，话题热度消退后大众又逐渐淡忘。但真正的开发者，则是需要长时间、且持续的解决各种新难题，才能彻底的预防问题。
这也是为何Binance Labs，不论市场牛熊都依然稳定的投入资源，即便在不景气的2022 年末后，仍然持续增长资金规模，由原本的75 亿美元增长至90 亿美元，并投入扶植更多创新与实验性的项目。目标即是为产业建设者，提供一个更健全的资源整合平台，让资金、技术、知识都能更有效的发挥其价值。
我们也期待未来区块链产业，能吸引更多的用户、技术人才、资源与资金，以发展出更丰富的生态系，让彼此互相正向竞争与成长，并孕育出更多元、更爆炸性创新的产品及应用。
币安为何愿意投入这么多的资源？
Binance Labs 与一般创投企业最大的差异，在于他们不须急于回收利润，而是把重点放在产业的整体发展。币安本身的核心业务是交易所，他们投入大量的资源在其他公链、协议、基础设施、NFT、链游、元宇宙、DeFi 和CeFi 等，正是为了让我们都能安全、简单、便利的享受到区块链技术，越多人使用加密货币也会为交易所吸引更多的用户，并带来更多的收益；而这些收益，又可以再次投入于孵化更多的项目，借此建立一个良性的产业链经济循环。
本文链接地址：https://www.wwsww.cn/jiaoyisuo/19297.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
