要开始加密货币投资，除了关注一些知名且有潜力的项目外，也可以参考币圈大佬们的投资活动。近期，加密研究员Hoeem总结了一些加密货币亿万富翁和交易大佬的链上活动，其中涉及到杠杆交易、DeFi挖矿等，相应的加密资产有$GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX等。
然而，这些加密货币是否值得投资，我们可以跟着买吗，又该如何进行投资呢？
Arthur Haye：透过质押 GMX 赚取收益
Arthur Hayes 是BitMEX 联合创始人兼首席执行官，他于2008 年在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得经济学学士学位，随后他移居香港，担任德意志银行和花旗集团股票衍生品交易员。在2013 年离开花旗以后，Arthur Hayes 开始交易并投资比特币，主要在不同的现货交易所之间、比特币衍生品之间进行套利。
Arthur Haye 的净资产超过5 亿美元，他以17 美元的价格购买了$GMX（现在是78 美元）。接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。
跟踪公开钱包地址：0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587（请注意，公开钱包地址这不代表其整个投资组合，仅供参考）
Arthur 的大部分链上资金都在DeFi 中，他持有的代币只占他投资组合的一小部分，其中包括（早些时候抛售掉了持有半年的$LDO）：
- 8 万美元的$ETH
- 4.8 万美元的$BOND
- 1.7 万美元的$PENDLE
- 1.4 万美元的$ARB
深入调查他的DeFi 交易，我们可以发现他似乎钟爱GMX 协议，将大部分资金质押在GMX 中，并赚取收益：
- 质押1570 万美元的$GMX
- 质押100 万美元的$esGMX
$GMX 至少为Arthur 提供了4.32% 的APR，全部以$ETH 支付：
- 每年70 万美元
- 每月5.9 万美元
- 每天1900 美元
简而言之，Arthur Hayes 仅通过购买并持有其大部分投资组合中的$GMX 就跑赢了大多数市场参与者。以后Arthur 再抱着这样的信念买入代币的时候，你要注意了，你可以通过链上资料工具发现它。
孙宇晨：以稳定币为主，透过 Tron 系代币赚取收益
孙宇晨是加密货币圈子的一线人物，他是加密货币波场币（TRON）的创办人，属中国早期区块链产业的创业者之一。但孙宇晨在加密领域中是个极具争议的人物，因此也有人将其称为「孙割」。
孙宇晨的净资产超过4 亿美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。
跟踪公开钱包地址：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296（请注意，公开钱包地址这不代表其整个投资组合，仅供参考）
可以看到，孙宇晨持有的大部分资产都是稳定币，在最近一段时间内没有太大变化。
除了稳定币外，其持有的其他代币为（价值超过10 万美元）：
- 500 万美元的$TRX
- 88 万美元的$AAVE
- 33 万美元的$BTC
- 20 万美元的$MULTI
- 17 万美元的$COMP
- 17 万美元的$MATIC
- 17 万美元的$CVX
- 12 万美元的$DFA
- 11 万美元的$KCS
- 11 万美元的$SUSHI
深入调查他的DeFi 交易，我们可以发现他正在DeFi 提供流动性赚取收益：
- TRX/BUSD：540 万美元
- BTT/BUSD：500 万美元
- WIN/BUSD：100 万美元
他还通过Aava 出借资产赚取收益：
- USDT：2400 万美元
- TUSD：420 万美元
简而言之，作为Tron 的创办人，孙宇晨正在通过Tron 系代币TRX、BTT、USDD 在DeFi 中持续掘金。
Andrew Kang：买入ARB，利用杠杆
Andrew Kang 是Mechanism Capital 联合创始人，投资加密货币、交易工具、挖矿，同时关注Shitcoin 二级市场。
Andrew Kang 的净资产超过2 亿美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。
跟踪公开钱包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd（请注意，公开钱包地址这不代表其整个投资组合，仅供参考）
Andrew Kang 的加密货币投资主要分为两个方面：买入$ARB 和在GMX 上交易
1、 购入$ARB 持续盈利
Andrew Kang 在2023 年4 月4 日用100 万美元首次大笔购买$ARB，在第二日，他又大额购买了两笔，总计价值185.2 万美元的$ARB。在Arbitrum 基金会的新提案之前，他买入了一定规模的$ARB，以大约40% 的回报率跑赢了大多数市场参与者。
值得注意的是，目前他还没有卖掉这些ARB 币。
2、在GMX 上交易
作为GMX 平台上的知名交易员，Andrew Kang 也经常在GMX 上进行加密货币交易。
- 56.3 万美元的多头部位，50 倍杠杆
- 19.8 万美元的空投部位，25 倍杠杆
通过观察，Andrew 的空头部位规模较小，最近才建立。此外，他还没有关闭多头部位，也许是提前预测到了市场会出现短暂回调。
Lafa：投资Solidly ve (3,3) 代币
Lafa 是DeFi 协议DEUS 的创办人，其净资产超过500 万美元，接下来我们追踪一下他的投资组合，了解他的链上策略。
跟踪公开钱包地址：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb（请注意，公开钱包地址这不代表其整个投资组合，仅供参考）
通过追踪地址，我们发现Lafa 投资了很多DeFi 代币，更确切的说，是Solidly ve (3,3) 代币。
- 200 万美元的$SOLID
- 56 万美元的$THE
- 18.5 万美元的$SNEK
- 37.2 万美元的$RAM
- 3.5 万美元的$EQUAL
Solidly ve (3,3) 会是一个不错的叙事，尽管这些协议推出得很好，但它们的代币尚未创下历史新高。
众所周知，Solidly 具有较高的APR。他持有的这些代币都被质押，并通过贿赂赚取大量收益，每周赚取的金额根据贿赂金额略有波动。简而言之，Lafa 正将他的鸡蛋放入Solidly ve (3,3) 篮子中，并且到目前为止已经成功了。
需要注意的是，他投资的许多协议代币，是他DEUS 的合作伙伴。
我们可以跟着买吗？加密货币投资策略
看完以上这些加密亿万富翁的交易活动后，我们是否可以跟着进行投资呢？
首先，要注意到币圈大佬的投资活动并不代表一定能赚钱。其次，要有自己的投资策略，不仅要知道何时买进和卖出，还要掌握风险控制。此外，也要留意到加密货币市场经常变动，没有100％的保证。因此，建议投资者进行足够的市场研究并分散投资风险。
总体来说，加密货币仍是高风险高回报的投资项目。若是决定进行投资，需要做好足够的准备和功课以降低风险，建立自己的投资策略和风险控制计划。
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