对于第一次听到「预言机」这名词的人来说,应该一头雾水不知道这是什么?预言机?预言了什么?预言与区块链这么高科技的东西似乎不该扯在一起。
但这只是个名词,预言机(Oracle) 其实是金融系统中非常重要的基础设施,使用者不一定会感受到它的存在,但没有它的话,整个系统几乎就无法运作了。
什么是预言机(Oracle)
Oracle,中文翻做预言机,最简单直接的理解就是报价机,更完整一点的说法是传递外部资讯进来的机器。
区块链本身是一个独立的网络系统,链上资讯都会经过验证,但如果是外部资讯呢?区块链跟外部世界没有直接联系,智能合约无法读取外部世界的资讯,需透过第三方服务:预言机将外部资讯带进来,才能执行某些行为。
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以两种情况为例:
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在链上借贷市场中抵押资产并借出贷款,当健康系数不足时会启动清算,健康系数计算取决于价格,精准的价格资讯从哪里来?这时候就需要预言机提供精准的报价,让DeFi 协议执行该有的动作。如果价格不精确不即时,智能合约无法做出该有的操作,DeFi 协议就得承受更高风险。
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在链上预测市场中参与例如球赛结果的预测,球赛结束后到底谁赢了?智能合约不会看比赛直播,不会知道比赛结果,这资讯必须由第三方服务提供,这也是预言机的任务。
去中心化是区块链最核心的特色与价值之一,「Don't Trust, Verify」 (不要信任,验证) 也是核心理念,当然不该使用中心化预言机来导入资讯,去中心化预言机是区块链中不可或缺的关键基础设施,尤其是DeFi,没有预言机提供服务就几乎无法运作。
预言机有什么用
预言机作为第三方服务,以去中心化的方式提供经过验证的外部资讯,成为区块链与外部世界的桥梁。
外部资讯例如有价格、天气、比赛结果、选举结果、物联网上的货物资讯等。
区块链上的智能合约在运作时,逻辑通常是如果A (条件符合) 就执行B (后续行为),若A 的判断跟外部资讯相关,就需要预言机导入资讯给智能合约。
去中心化预言机的技术原理– 以Chainlink 为例
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Chainlink 是目前龙头预言机项目,代币$LINK 是市值排名第15 的加密货币,目前流通市值高达八十多亿美金。
以Chainlink 的架构为例说明去中心化预言机的运作:
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Chainlink 网站上提供了多种应用场景的运作架构图
去中心化预言机Chainlink 技术架构
基本上有这六个部分:
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数据来源
不是单一数据来源,而是从多个来源收集数据。 -
数据聚合
数据来自多个来源,各自之间可能会有点差异,使用例如平均、加权平均、中位数等统计方式聚合数据。 -
去中心化网络节点
跟一般的区块链一样,网络由多个节点组成,每个节点各自负责接收与聚合数据,节点是开放的,任何人都可以参与(需要质押代币),节点会将聚合的数据提交给区块链网络,以及验证其它节点提交的数据。 -
共识机制
区块链网络再透过共识机制汇整各节点提供的资讯,生成最终的数据,共识机制包含相互验证、投票(可能会加入权重因素,质押的代币愈多权重愈高)、信誉系统(过去表现愈好信誉愈高) 等。 -
数据传送
最终数据传送给智能合约。 -
激励与惩罚
如何让节点做出正确的行为?透过代币激励,根据节点的贡献提供奖励,对表现不佳的节点也会惩罚,例如扣除押金。
不只是数据来源分散,处理数据的节点也分散,再透过共识机制聚合成最终数据提交给合约,可避免单点故障或做恶的风险。
去中心化预言机的优缺点
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优点:
去中心化避免了单点故障风险,也提供了去信任化的数据,适合需要高度安全性与信任的应用场景。 -
缺点:
机制较复杂运作成本较高,数据需要更多处理流程可能会导致一些延迟。
预言机赛道表现如何?有哪些预言机项目?
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根据Coinmarketcap 数据,预言机赛道目前总市值130 亿美金,是DeFi 重要赛道之一,市值只排在Restaking、LSD、RWA、DEX 这几个赛道之后。
链上数据平台DUNE 上的热门叙事仪表板Narratives Tokens Breakdown
可看出预言机早在2018 就存在,是存在已久的基础设施,自去年底市场回暖至今这一波也有不错的价格表现。
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上个月(2024 / 5 月) 是各主流叙事中表现最好的。
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过去三个月表现在各叙事中也排名第一。
预言机赛道有多少上涨空间?
市场价格涨跌很难预测,这里只试着提供一个对比参考。
在传统世界中提供相关数据的通常被称为数据提供商,目前全球最大的数据提供商为S&P,标准普尔,简称标普,当然它提供的服务远不只数据提供,还包含了指数工具、信用评级、投资顾问、金融分析等等,但未来去中心化预言机也可能提供其他服务。
S&P Global Inc. (SPGI) 目前市值为1360 亿美金。
或另一家知名金融数据提供商彭博社Bloomberg LP,除市场数据提供之外,也是新闻媒体并提供一些企业服务,彭博是一间私人公司并未公开上市,没有公开市值,2023 一些媒体估计彭博的估值在700-750 亿美金之间。
目前整个去中心化预言机赛道总市值为131 亿美金,龙头Chainlink 市值83 亿。标普1360 亿美金的市值与彭博700-750 亿美金的估值,实际上各公司业务不同、所处市场不同,不能完全比照,仅供参考,或许能作为一个预言机赛道的未来想像空间。
预言机赛道项目介绍- OEV 将带来预言机的新纪元吗?
目前排名前三的预言机项目:
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Chainlink|$LINK
预言机龙头,2014 就创立,是目前最被广泛使用的去中心化预言机,主要支援EVM 链。
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除了预言机还横跨了这些领域:跨链、数据、储备证明、隐私预言机、自动化计算、开发人员平台、公平性证明、交易排序服务,也正在以业界最高标准,唯一选择的态势快速增加Web 2 的金融机构合作伙伴。
Pyth Network|$PYTH
2021 创立,类似Solana 版的Chainlink。 Solana 是知名高速公链,在平台公链中市值排名第三,TVL 排名第四,得到传统支付巨头指名合作,是生态非常活跃的公链。
Pyth Network 的特色在于能提供更低延迟的数据(链下更新速度更快),以及提供"第一方"数据,也就是说它的数据直接来自相关运营机构(例如交易所),这提高了数据的透明度和可信度。
以及不同于传统预言机推送式更新(定期更新数据发布) 的机制,Pyth Nerwork 的机制式需求时更新,当客户有需求时才更新,如此可以减少链上费用消耗。
API3|$API3
2020 创立, 与其说它是预言机,说它是去中心化协议更准确。
API3 协议让DApp 能直接透过链上原生API 获取第一方来源的数据,消除了传统第三方预言机的中间层。愈少中间人,愈少风险。
接着在2024 / 1 月,API3 使用Polygon CDK 打造zk-rollup 的第二层OEV Network,创造出一个新名词OEV (Oracle Extracted Value, 预言机可提取价值)。
用最简单的方式说,就是透过预言机本身能精准掌握价格的特性,在市场波动中利用特定机会获取利润,例如在清算中透过讯息差获利。
这机制的好处在于,这让数据提供者有直接从区块链上获利的机会,相较于传统预言机跟数据提供者购买数据,这机制让数据提供者多了一个主动提供数据的诱因。
小结- 在最创新的领域里,依然需要最传统的服务
DeFi 是充满创新能量的领域,自AMM (自动做市商) 开启DeFi Summer 以来,各种新机制新服务持续诞生,例如今年以来的restaking 热潮,又再创出数百亿市值新赛道。
就算在DeFi 这么创新的领域,依然需要报价机这样的传统服务,只是改以新的机制(去中心化) 提供。
预言机属于区块链中的基础设施类别,基础设施或许看起来没那么新潮,但却必要,市场上一定有它的位置,也有机会在这基础之上,再创造出新的价值(例如OEV )。
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