众所周知，白银和黄金同为贵金属，而且白银素来被称为黄金的“姐妹金属”。通常情况下，当黄金价格上涨时，白银价格也会随之上涨。然而，在一些情况下，白银的表现经常会超过黄金，这主要是因为白银既可以作为一种贵金属，与黄金一样有保值和避险的功能，而且白银还有来自不同领域的其他需求。

根据白银协会2023年4月发布的最新《世界白银调查》，2022年全球实物白银需求量达到12.42亿盎司，创历史新高。其中，白银实物投资需求增长了22%；银饰（增长29%）和银器（增长80%）领域的消费量也出现了大幅增长。

展望未来，工业领域对白银的需求不可忽视，预计增加的需求将来自于可再生能源的推动，特别是汽车电气化、5G技术的采用和太阳能行业对白银的需求。白银协会预计，2023年全球白银需求量将从上一年的最高纪录下滑至11.67亿盎司，应该是全球白银消费量第二高的一年。下面我们来细数推动白银需求的四个因素。

1. 工业制造

2023年预期需求量：5.764 亿盎司

银是所有金属中最好的导电体和导热体，因此被广泛用于工业制造领域。白银协会认为，2023年白银的工业需求将再增长4%，而且主要来自以下三大类：

太阳能电池板 — 光伏电池使用银作为导电油墨，将太阳光转化为电能，这些电池组合成太阳能电池板。银在制造光伏电池（也称为太阳能电池）中的应用被视为中短期内增长最快的领域。事实上，根据SolarPower Europe预计，全球太阳能发电装机量将在短短三年内翻一番，从2022年的1太瓦增至2025年的2.3太瓦。

汽车行业 —事实上，现在的汽车每一个电气动作都是通过银色涂层触点激活的。启动发动机、打开电动车窗、调节电动座椅和关闭电动行李箱等基本功能都是通过银薄膜开关启动的。此外，白银协会的数据显示，根据车型的不同，一辆电池电动汽车含银量在25至50克之间，混合动力汽车含银量在18至34克之间。相比之下，轻型内燃机汽车的含银量为15至28克。白银协会预计，到2025年，仅汽车行业的白银需求量将达到9000万盎司。

钎焊和焊接 — 在焊接或钎焊过程中加入银，有助于在组合金属部件时产生光滑、密封和耐腐蚀的接头。此外，银钎焊合金还广泛应用于从空调、制冷到配电等各种领域。

2. 珠宝首饰

2023年预期需求量：1.995 亿盎司

大部分人在考虑白银需求时，往往会想到珠宝首饰，因为很少有材料比白银更适合制作首饰。银饰光亮而富有韧性，非常适合雕刻，而且只需极少的保养，即可终生使用。在这一点上，白银与黄金相类似。而全世界从矿山生产中获得的大量白银都被加工成了首饰，2022年比2021年增长了29%。不过，白银协会预计，2023年珠宝行业的总体需求将同比下降15%。

3. 银币和银条

2023年预期需求量：3.09 亿盎司

公元前550年，东地中海地区首次使用铸银币，到公元前269年，罗马帝国也开始使用银币。历史上，白银一直是主要的流通货币，直到19世纪才逐渐从普通硬币中退出。即便如此，白银仍被用于一些流通硬币中，尤其是在美国、澳大利亚、加拿大、墨西哥和奥地利的投资级金银币中。实物白银投资需求在2022年曾达到了创纪录的3.329亿盎司，但白银协会预计2023年的购买量将降至3.09亿盎司。

4. 银器

2023年预期需求量：5570 万盎司

自14世纪以来，纯银一直是银制空心餐具和银制餐具的标准。银餐具和其他银饰因其不易褪色而历久弥新，是世界各地家庭的传统装饰品。使用基本金属铜与银混合后，可使其强度更高，可用作餐具、碗和装饰品。2021年，银器领域的白银消费量也从全球大流行病的打击中恢复过来，比2020年的水平反弹了32%，2022年又大幅增长了80%，但预计2023 年将同比下降24%。

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