LSD(流动性质押衍生品)赛道的发展在上海升级结束后有了进一步的延伸,许多DeFi 项目纷纷推出基于LSD 的金融商品,为LSDfi 的潜在热点揭开序幕。而在这些项目当中,致力打造LSD流动性分配平台的Agility(AGI)自月初至今上涨超15 倍,且总锁定资产价值在上海升级后出现爆炸式增长,备受市场关注。
什么是Agility(AGI)?
Agility 是一个基于以太坊的去中心化金融协议,能够为LSD 持有人提供额外的收益,同时还能借此加深市场上的LSD 流动性深度。除此之外,透过在平台上质押LSD,Agility 将允许用户铸造超额抵押稳定币aUSD,用户可使用此稳定币进行杠杆、对冲等一系列交易。
具体来说,当用户在平台上存入ETH 或LSD 时,将获得aETH/aLSD 代币作为取款凭证,获得此凭证后用户有三种选择:单纯持有aLSD、存入「LSD Strategy Vault」强化收益,或铸造aUSD 进行杠杆或对冲交易。
LSD Strategy Vault
在LSD Strategy Vault 中,将会有许多不同的策略可供选择,例如:Curve、Balancer 的LP 池、LSD 借贷池、LSD 杠杆挖矿池等等,存户可以按照自身的风险偏好去选择策略并强化LSD 的收益,存入LSD Strategy Vault 的持有者总体收益组成将会是:100% LSD 自身收益、30% 的策略金库收益、esAGI 代币奖励。
LSD Strategy Vault 将有机会为LSD War 吹响开战的号角。与过去的Curve 的ve 模型相同,Agility 也具有「贿赂」的设计机制。
esAGI 是Agility 协议的治理代币,其本身可透过LSD Strategy Vault 以挖矿奖励的形式获得,也可透过质押AGI 的方式获得,esAGI 代币本身不可转让,但可将其解锁为AGI。
esAGI 可说是Agility 协议的关键之一,因为esAGI 持有者(也就是选民),可以投票决定哪一个策略金库能够发放更高的esAGI 挖矿奖励,更高的esAGI 挖矿奖励意味着更多的流动性提供者,因此,这种设计将为外部协议或LSD 协议提供购买esAGI 或贿赂esAGI 持有者的诱因。
举例:假设Agility 上有一个「frxETH/ETH Curve LP 策略金库」,为了加深frxETH 的流动性,Frax Finance 便可能会选择像当初Frax 在Curve 的策略一样,购买esAGI 提升治理权,或为那些投票给「frxETH/ETH Curve LP 策略金库」的esAGI 持有者提供FXS 代币奖励作为贿赂(esAGI 持有者可获得90%,另外10% 流入国库)。
此外,esAGI 持有者还能获得所投票之策略金库的70% 奖励,因此,esAGI 具有相当多元的价值捕获能力。
aUSD 交易系统
用户可以通过抵押aLSD 或aETH 来铸造超额稳定币aUSD,用户可利用该稳定币进行交易或对冲。
aUSD 的初始抵押率设定为130%。当抵押率低于110% 时,协议将清算用户的头寸,清算费为1%。
未来团队还将规划构建基于aUSD 交易生态系统。包括:Perp、Yield Exchange、DEX、Option、Gambling 等,为LSD 投资人提供多样化的金融工具与交易市场。
AGI 代币经济
AGI 代币总量500,000,000 颗,采Fair Launch 的形式发行,团队没有分配任何代币份额,仅能透过参与流动性挖矿的方式获得代币。不过,代币总供应量的1% 被分配为行销预算,团队表示,这些代币将仅作为做市资金。
Dinosaur Liquidity Mining
目前,Agility 正在进行早期Fair Launch 活动,于4 月10 日开始启动为期21 天的预挖矿活动,以奖励Agility 的早期支持者。
根据Nansen 的数据显示,Agility 在过去一周流入了总价值超2.76 亿美元的资产,其中ETH 与stETH 占最大宗,两者在过去24 小时总计流入超1.1 亿美金。
与此同时,AGI 代币过去一周上涨了近300%,过去24 小时涨幅也超过40%。
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