比特币和以太币市场

• 美国证券交易委员会（SEC）准备允许美国首档比特币期货 ETF 进行交易，而 ProShares 下周将推出此 ETF。比特币市值占比升至 45.8%。比特币期货的未平仓合约在 10 月份攀升了 56 亿美元，自 9 月的低点以来上涨了 45%。
• 以太坊链上 DeFi 锁仓量创下新高 1,462 亿美元，其中锁仓量 TOP 5 项目分别是 Curve（148亿美元）、Maker（141 亿美元）、InstaDApp（119 亿美元）、Aave（117 亿美元）以及 Compound（114 亿美元）。
• 在十亿美金奖励计划公布后，币安币这周上涨 17% 表现抢眼。此次公告中也包括了一些项目衍生品，如 DERI 和 MCDEX 也有不错的涨幅。
• 自从 Coinbase 宣称将于年底推出 NFT 市场 Coinbase NFT 以来，累计有超过 200 万用户申请加入此平台的等待名单，已经多于使用 Opensea 的钱包数。

小市值币种热点

• 尽管短期资金费率持续升高（参考永续合约），但是大盘走势仍在持续上升，随之而来的是一些对于小币种的看法再次引起注意。我们认为这是市场为了增加持有 Beta 并同时避免过高的资金成本而重新分配资金到山寨币的讯号。这些趋势是值得关注的，如果比特币和以太币保持高位同时衍生品开仓量不被震荡出局，现在的市场动能是可以持续的。
• DeFi2.0 – OHM、SPELL、MIM、FODL、BANK、INV、TIME、TEMPLEDAO 等项目是我们在从去年“DeFi Summer”所看到的项目的反覆运算。这些项目不管是风险程度还是复杂程度都有提升，所在公链也更加多样化。来自此类社区的价格自反性进一步推动市场上行，同时也加剧市场流动。虽然这些代币没有活跃的衍生品市场，但是通常可以作为借贷抵押物来增加杠杆，并在波动性加剧的时候推动止损。
• L1/L2 – 投资者都还记得最近的空投热，具有可持续收益以及良好代币经济的去中心化应用可以向公链引导巨大的锁仓量和活跃度。DOT (波卡发行的代币) 在这其中尤其值得关注，其平行链插槽拍卖 (Parachain Auctions) 将会延续至明年整个 Q1，相当于一部分的流通量将被锁仓用以争夺烛台协议拍卖额度。
• NFT、GameFi、动物币 – 随着各种“铸造-底部价卖出”的策略盛行，NFT 依旧是热门话题。相信这样的抢椅子游戏会随着 ETH、SOL 等生态为内容创作者提供的良好环境而延续下去。
• GameFi 因其和 NFT 的一些相似内在构成而同样蓬勃发展，其用户群体也有很大重合度。此外，一些基本面无从谈起的动物币价格飙升，我们认为这种投资是比特币和以太币的 Beta 延伸，同时受到了迷因文化的推动。例如 BunnyRocket 代币就是 Elon Musk 一则推文的产物。

选择权市场

10 月 5 日，比特币选择权市场短期的 IV 陡升，为期一周平值选择权的 IV 从三天前的 70% 左右涨到123.2%，一个月期的平值选择权 IV 也涨到了 96.5%。据报导，SEC 在 10 月 15 日给第一档比特币期货 ETF 做出批准，去年夏天申请过一次比特币策略 ETF 的 ProShares 可能是本周第一家发行成功的基金公司。受此消息影响，比特币平值 IV（尤其是短期）整体上扬。

市场新闻及热点

• 开源硬件钱包铠石（Keystone）发布公告称，为匹配用户属地国家的监管政策，2021 年 10月 18 日起，将不再对中国大陆使用者销售铠石硬件钱包。
• CryptoPunk #6046 的所有者拒绝了 poap.eth 高达 2,500 以太币（目前市场价值约 960 万美元）的报价。
• 美国货币监理署（OCC）发布 2022 财年银行监管运营计划，加密货币首次被纳入该计划。
• 游戏巨头 Steam 母公司 Valve 在网站文档的「规则和准则」一栏更新指出，不应在 Steam 上发布的内容包括「基于区块链技术构建的可发行或允许交易加密货币或 NFT 的应用程序。」
• 跨链聚合协定 O3 Swap 已正式上线 Arbitrum 网络，支持 Arbitrum 网络主流资产与以太坊、币安智能链（BSC）等其他网络的高速跨链交易。
• 币安发布公告称为支持波卡 (Polkadot) 生态和社区发展，将于 2021 年 11 月开启波卡平行链插槽竞拍活动。

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